Cher Lecteur,
Rappelez-vous, mon équipe et moi lisons tout ce que vous nous envoyez, y compris les questions concernant certains scénarios d’investissement spécifiques, notre Indicateur Jour de Prime ou bien notre stratégie en général.
Voilà qui m’amène à un excellent e-mail que j’ai reçu de l’un de nos abonnés…
Un message provenant du courrier des lecteurs
Voici la question de notre lecteur :
« Dites-moi, Zach, quel capital me conseillez-vous de placer dans chacune des options que vous recommandez ? Et est-ce que vous recommandez un montant total pour toutes vos opportunités OPA Business Club ? Merci ! »
— Bob
Merci de nous avoir écrit, Bob !
Tout d’abord, je dois dire que je n’ai pas le droit de prodiguer des conseils financiers personnalisés. Alors je ne suis pas autorisé à vous dire ce que vous devez faire avec vos investissements, spécifiquement.
Mais je PEUX faire des suggestions d’ordre général, et destinées à tout le monde, à ce propos.
Comme vous le savez, nos recommandations de Niveaux 2 et 3 sont plus spéculatives que celles de Niveau 1. Alors la taille des positions est très importante.
La première chose à conserver à l’esprit est la suivante : nos positions sur options ont une durée limitée. Et si aucune opération d’acquisition ne se manifeste – ou si l’action n’évolue pas à la hausse – dans ce délai déterminé, l’option peut expirer sans aucune valeur.
Autrement dit, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement sur n’importe lequel de ces contrats d’option, s’il s’avère que notre timing n’est pas bon.
Bien entendu, il faut également se rappeler que ces positions spéculatives peuvent rapporter d’incroyables gains lorsqu’une opération de rachat est annoncée et que l’action évolue dans notre sens.
En fait, certains gains à trois ou quatre chiffres peuvent plus que compenser de précédents trades sur options qui n’ont pas fonctionné.
Avec un tel potentiel de gain, il n’est pas nécessaire d’investir un gros montant sur ces positions très spéculatives pour faire une grande différence sur l’ensemble de votre capital.
Alors en conservant cela à l’esprit, voici la règle générale que je vous conseille de suivre, lorsque vous vous demandez combien investir sur l’un de nos scénarios d’OPA.
Je vous recommande de ne pas investir plus de 1 à 2% de votre capital sur l’une de nos recommandations. Cela dépend essentiellement du volume de risque que vous pouvez gérer sur votre compte, et de votre degré de conviction concernant l’une de nos recommandations.
Bien entendu, cela s’applique au montant que vous dépensez pour ouvrir une nouvelle position OPA Business Club.
Une fois qu’un contrat d’options commence à évoluer à la hausse, il peut représenter une part bien plus importante de votre capital. Par exemple, si vous investissez 2% sur une position spécifique, et que sa valeur triple, les gains cumulés sur cette position peuvent représenter environ 6% de votre capital.
Dans ce cas, il peut être opportun d’encaisser ces profits en vendant la moitié de votre position. Ainsi, vous encaissez certains de vos gains mais vous avez toujours une chance de faire fructifier encore plus votre capital si cette position continue d’évoluer à la hausse.
De même, lorsque vous vous demandez quelle somme allouer à un ensemble de positions proposées dans le cadre de notre stratégie, je recommande d’appliquer la limite suivante : pas plus de 10 à 20% de votre capital.
Je le répète, cela dépend du volume de risque que vous voulez prendre et de votre degré de conviction concernant les recommandations dans lesquelles vous avez investi.
Rappelez-vous, notre stratégie représente une façon plus spéculative de s’enrichir. Lorsque des opérations d’acquisition sont annoncées, nous pouvons réaliser des gains très importants du jour au lendemain. Mais le timing est parfois imprévisible, même si notre Indicateur Jour de Prime nous signale de potentielles négociations de rachat.
En adoptant une approche équilibrée, vous pouvez allouer davantage de fonds dans différents secteurs du marché susceptibles de vous offrir d’excellents rendements, entre différents gains réalisés sur nos candidats au rachat.
Par exemple, vous pouvez continuer à percevoir un revenu grâce aux dividendes de vos actions, à investir dans des actions dont certains grands investisseurs font grimper la valeur, ou même recevoir un revenu garanti en achetant des obligations d’entreprises protégées par un contrat légal.
En répartissant vos investissements sur de multiples stratégies, vous pouvez gagner de l’argent dans différents contextes de marché, et donner à votre capital une chance de progresser en suivant une trajectoire régulière et fiable. Et c’est ainsi que l’on réussit ses investissements !
J’espère que ces informations vous seront utiles.
Si vous avez d’autres questions, merci de m’adresser un e-mail à questionpourzach@publications-agora.fr quand vous voulez.
Qui sait… Peut-être que votre question figurera dans une prochaine alerte d’OPA Business Club.
Et maintenant, passons à la mise à jour de notre portefeuille OPA Business Club.
Mise à jour du portefeuille
City Office REIT Inc. (CIO)
L’acquisition de CIO offrirait à une société de capital-investissement un excellent moyen de faire fructifier ses fonds, tout en percevant immédiatement des revenus. D’ailleurs, notre Indicateur Jour de Prime nous signale qu’un accord est probablement déjà à l’ordre du jour !
Si vous ne vous êtes pas encore positionné, vous pouvez suivre cette recommandation aux cours conseillés.
Sunrun Inc. (RUN)
Cette semaine, Sunrun a annoncé avoir noué un partenariat avec l’un des principaux installateurs d’équipements solaires de Californie. Ensemble, ces deux entreprises vont pouvoir offrir les services de Sunrun à des prix imbattables, et accéder à davantage de clients.
Et alors que la Californie se prépare à l’entrée en vigueur de la loi sur l’énergie solaire, en 2020, Sunrun sera parfaitement positionnée pour en tirer parti.
Conservez.
Nielsen Holdings PLC (NLSN)
Nielsen lance une nouvelle plateforme en ligne permettant au secteur du sport de cerner en profondeur à quoi s’intéressent les fans, leurs comportements et habitudes d’achat. Dans un secteur où il devient de plus en plus difficile de retenir l’attention des fans, ce type de données est extrêmement précieux.
Et dans la mesure où les solutions proposées par Nielsen s’avèrent de plus en plus vitales, je m’attends à ce qu’un acquéreur fasse une offre de rachat.
Conservez.
Radius Health Inc. (RDUS)
Les inquiétudes liées à la situation économique ont malmené bon nombre de nos positions la semaine dernière, y compris Radius Health. Mais Radius poursuit le développement de son patch novateur, malgré les mouvements quotidiens du marché.
Et ce traitement innovant pourrait déclencher une offre de rachat.
Conservez.
US Foods Holding Corp. (USFD)
Bank of America a relevé de 44 $ à 50 $ le cours qu’elle cible pour USFD : à un dollar près, c’est le cours que nous ciblons sur le long terme ! Voilà qui nous place dans d’excellentes conditions pour réaliser un gain sur cette société… qu’un rachat se matérialise ou non.
Conservez.
Sonos Inc. (SONO)
Il y a deux ans, le marché des enceintes intelligentes pesait environ 4,4 Mds$. Dans quelques années, il pourrait être évalué à 23,3 Mds$ !
Vous pouvez parier que des sociétés telles qu’Amazon et Google vont rivaliser pour prendre le contrôle de cet univers lucratif. Et le meilleur moyen consisterait à racheter un leader du secteur tel que Sonos.
Conservez.
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
Les cours de l’or se maintiennent toujours au-dessus des 1 500 $, ce qui signifie que Wheaton devrait encore réaliser des profits. Nous devrions bientôt avoir l’opportunité, nous aussi, de réaliser des gains sur cette position.
À suivre !
Conservez.
Pan American Silver Corp (PAAS)
Tout comme Wheaton, Pan American n’a pas beaucoup évolué la semaine dernière. Mais si les investisseurs commencent à craindre le pire, les actions PAAS pourraient s’envoler !
Et avant que cela n’arrive, une autre minière pourrait bien profiter de ce créneau pour la racheter.
Conservez.
Under Armour Inc. (UAA)
La concurrence féroce qui règne dans l’univers du vêtement de sport est l’une des principales difficultés à laquelle Nike est confrontée : Under Armour est un concurrent de plus qui s’empare de ses profits.
Or les bénéfices récemment publiés par Nike montrent que la société possède une énorme trésorerie… suffisamment pour racheter Under Armour et se débarrasser d’un concurrent.
Conservez.
Enphase Energy Inc. (ENPH)
Les dernières analyses portant sur ENPH suggèrent que les actions vont progresser de 43% au cours de l’année à venir. Pour racheter cette société au meilleur prix, un acquéreur potentiel devrait reprendre rapidement les négociations de rachat tant que l’ensemble du marché est en baisse.
Conservez.
Summit Materials Inc. (SUM)
Summit a annoncé que son vice-président allait quitter l’entreprise en janvier. Cette nouvelle direction est peut-être le présage d’une reprise des négociations de rachat.
Alors restez à l’affût des nouvelles !
Conservez.
eBay Inc. (EBAY)
Le PDG d’eBay, Devin Wenig, a quitté la société la semaine dernière, ce qui a inquiété les investisseurs et fait chuter l’action.
Mais sa réflexion suggère peut-être qu’une acquisition est à l’ordre du jour. Voici ce qu’il a déclaré : « Il est devenu évident que je n’étais pas sur la même longueur d’onde que mon nouveau conseil d’administration. »
Le nouveau conseil d’administration d’eBay avait préconisé de vendre certaines divisions cette année mais, pour Wenig, il se pourrait que l’évocation d’un rachat total ait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
À suivre…
Conservez.
SSR Mining Inc. (SSRM)
Les grandes minières ont du mal à trouver de nouveaux sites d’extraction. Et la meilleure façon d’augmenter leurs réserves pourrait consister à racheter une jeune minière séduisante telle que SSR Mining.
Conservez.
Zillow Group Inc. (Z)
Certaines études montrent que la génération Y [NDR : née dans les années 1980] déménage plus fréquemment que les générations précédentes. Et dans un contexte où de jeunes adultes recherchent constamment leur prochain lieu de vie, la plateforme de Zillow reçoit davantage de visiteurs.
C’est une bonne nouvelle pour son segment « petites annonces », et cela pourrait attirer un acquéreur potentiel recherchant un socle de clientèle bien établi.
Conservez.
Sohu.com Ltd. (SOHU)
SOHU a annoncé qu’elle allait racheter CYOU, ce qui placera le moteur de recherche ET la plateforme de jeux vidéo sous le même toit. L’entreprise issue de la fusion serait une candidate au rachat encore plus séduisante. Un acquéreur pourrait s’offrir ainsi le Google chinois ET un site de jeux vidéo possédant de nombreux titres populaires.
Les actions de SOHU ont grimpé après cette annonce, ce qui signifie également que les investisseurs sont persuadés que l’entreprise issue de la fusion génèrera des profits plus élevés au cours des prochains trimestres.
Conservez.
Graphic Packaging Holding Co. (GPK)
Le secteur du commerce en ligne, en perpétuelle progression, s’appuie sur des spécialistes de l’emballage tels que GPK pour garantir que les produits arrivent intacts chez leurs clients.
Alors je pense que le secteur de GPK va également progresser, ce qui signifie qu’un concurrent pourrait envisager d’acquérir une plus grande part de ce marché.
Conservez.
Marvell Technology Group Ltd. (MRVL)
Dernièrement, la société Marvell a renforcé son portefeuille en réalisant elle-même une acquisition. Cette fusion devrait permettre à Marvell de mieux s’implanter dans le secteur lucratif de l’automobile. Et la progression de son portefeuille pourrait inciter un concurrent à faire une offre de rachat.
Conservez.
Trupanion Inc. (TRUP)
Au Canada, Trupanion vient juste de se voir décerner le titre de N°1 dans le domaine de l’assurance pour animaux domestiques. Cette seule récompense devrait l’aider à attirer des clients et à réduire ses coûts d’acquisition de clientèle.
Par ailleurs, ce sentiment positif devrait contribuer à faire légèrement grimper nos positions.
Conservez.
Boingo Wireless Inc. (WIFI)
Boingo enregistre toujours une forte croissance, mais à un certain prix. Pour développer son infrastructure sans fil, il a fallu s’endetter, ce qui a poussé les actionnaires à vendre massivement l’action.
Certaines rumeurs laissent entendre qu’un accord entre Boingo et un grand opérateur des télécommunications pourrait être annoncé au cours des prochains mois, ce qui pourrait remettre Boingo sur la voie des profits.
Alors pour l’instant, attendons de voir.
Conservez.
Sleep Number Corp. (SNBR)
SNBR va publier ses résultats dans un peu plus d’une semaine… Et si la société surpasse les attentes, les actions pourraient grimper. En fonction de la future trésorerie de Sleep Number, le cours de l’action pourrait être sous-évalué de 25%.
Par conséquent, conservez vos actions de Niveau 1 jusqu’à ce que nous puissions récupérer nos pertes.
Marathon Oil Corp. (MRO)
Les craintes d’une récession pénalisent les actions déjà malmenées du secteur de l’énergie. Mais les actions « détestées » sont aptes à opérer d’énormes rallys.
Voyons si le marché pétrolier peut opérer une reprise après son dernier sell-off.
Conservez le reste de vos options de Niveau 2 au cas où nous pourrions récupérer nos pertes avant que ces options n’expirent.
C’est tout pour aujourd’hui.
Pour que toujours vos revenus croissent !
Zach Scheidt
Rédacteur en Chef, OPA Business Club
