Cher lecteur de Revenus Secrets,
Si les NFT représentent le nouveau genre de marketing numérique des entreprises, toutes n’en possèdent pas, mais elles en ont toutes besoin.
L’une des premières entreprises à s’être lancée dans ce domaine existe depuis une bonne cinquantaine d’années, et elle vient juste de franchir un gigantesque pas dans la direction des NFT.
Après avoir étudié ce qu’elle a fait, je salue PLBY Group Inc. (PLBY) pour l’approche adoptée à l’égard des jetons non fongibles et son drop [NDLR : mise en vente d’un NFT].
Cette société n’a pas adopté une approche de type « si tu le construis, il viendra » [NDLR : allusion au film Jusqu’au bout du rêve, de 1989]. Manifestement, avant de lancer leur collection, les développeurs de ce projet ont compris l’univers actuel et ils ont probablement discuté avec des personnes qui investissent dans les NFT, ainsi qu’avec la communauté des traders.
Le projet actuel, Rabbitars (dans lequel j’ai investi, d’ailleurs), est une collection de NFT constituée d’avatars de lapins animés en 3D. Cette collection s’inspire du logo emblématique de Playboy.
La vente s’est déroulée en trois temps : une prévente en liste blanche sur Ethereum (ETH) et deux ventes publiques, dont l’une payable en dollar US et l’autre payable en Ether. La collection est actuellement disponible sur OpenSea, sur le marché secondaire.
Même si le prix de 0,1953 ETH fait partie des plus élevés qu’il m’ait été donné de voir, Playboy n’a eu aucun mal à vendre sa collection de 12 000 éléments. Si l’on se base sur le cours actuel d’ETH, cela représente 10 M$.
Je trouvais un peu audacieux de viser 1 000 $ par NFT – après prise en compte du « gas » [NDLR : coût de transaction] – mais nous sommes en présence d’une marque emblématique, et elle a trouvé une multitude d’acheteurs : elle affiche 4 600 nouveaux propriétaires, soit un ratio propriétaire/élément de 38%, ce qui est considérable pour une collection de NFT.
Et je crois que la société aborde sa stratégie NFT de la bonne manière.
Playboy suit la voie des « PFP » [NDLR : NFT servant de photos ou d’avatars de profil sur les réseaux sociaux] en proposant un ensemble de plus de 175 traits et caractéristiques rares permettant de différencier chaque avatar.
Il semblerait que la société n’ait pas suivi la génération aléatoire « on-chain« . Des NFT rares « pourraient » donc se retrouver entre les mains de collectionneurs spécifiques. Toutefois, je dirais que les probabilités sont extrêmement faibles – sinon nulles – pour Playboy. Il est peu probable que la société cherche à privilégier des initiés. Bref, cela ne représente pas assez d’argent, par rapport à l’activité dans son ensemble, pour que le risque en vaille la peine.
PLBY a donc suivi la voie de la liste blanche, puis de la vente publique. C’est un bon moyen de mesurer la médiatisation, l’engouement, et de générer des ventes préalables.
Contrairement à de nombreux projets, Playboy a proposé à la fois des achats en dollars US et en ETH. Selon moi, certains grands noms commettent une erreur en ne permettant pas de réaliser des transactions en ETH. C’est fantastique que Marvel et Disney se lancent dans la partie, mais les véritables volumes de transactions s’expriment en ETH. Tout le reste arrive loin derrière.
Les projets qui s’enflamment et atteignent des sommes à cinq, six, voire même sept chiffres, ont un prix affiché en ETH. Sinon, votre chiffre d’affaires provient essentiellement de la première émission, et le chiffre d’affaires réalisé sur le second marché est plutôt terne.
Enfin, le NFT de PLBY offre une certaine utilité. Malgré tout ce que l’on vous raconte, je ne crois pas qu’il soit utile de vous offrir à vous, le propriétaire du NFT, la possibilité d’acheter des produits. Je suis désolé, mais c’est encore de l’argent qui va dans la poche du commerçant, et ce n’est pas utile pour le propriétaire du NFT. Alors écartons cela.
Mais Playboy offre un accès à des évènements et expériences sur le métavers. Et ça, c’est utile. Je dirais même que la possibilité d’accéder aux collaborations exclusives d’artistes est utile. Cela a quelque chose de plus unique que de la marchandise.
En outre, l’art est un actif, alors on a peut-être la chance d’acheter quelque chose qui prendra immédiatement de la valeur dans l’espace public, car on ne peut l’acheter que de manière privée.
Dans l’ensemble, c’est une belle opération gagnante pour Playboy. Voilà qui devrait alimenter son chiffre d’affaires sur les trois premiers mois du projet. Après quoi nous devrons surveiller l’activité sur le marché secondaire, entre autres.
D’autres grandes marques devraient s’inspirer de celle-ci, et je suis ravi d’en tirer un revenu.
Alors voici comment nous allons procéder…
Action à prendre :
Vendre 2 puts PLBY DEC2021 30 P.
C’est une option de vente sur PLBY Group Inc. (PLBY) d’expiration 17 décembre 2021 et de strike 30 $. Ce put est actuellement au prix de 3,15 $ (bid à 3,10 $ et ask à 3,20 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 630 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions PLBY – mais seulement si l’action est en dessous de 30 $ à l’expiration le 17 décembre.
Si cela se produit, nous devrons investir 3 000 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 2 contrats, c’est 6 000 $ – moins les 630 $ recueillis – pour acheter 200 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 30 $ à l’échéance, alors nous empochons les 630 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente PLBY du 17 décembre 2021, 30 $ :
- Le symbole est PLBY211217P00030000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) PLBY.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (décembre 2021).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 17 décembre 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 30 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 3,15 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 2,90 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 3,15 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 2,90 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
